سیدنی پیتیاس یک سرایدار دست‌وپا چلفتی است که توسط پلیسی به نام مایک دیمون به عنوان یکی از اعضای باندهای نوجوانان دستگیر می‌شود؛ اما دیمون فکر می‌کند او ارزش نجات از بزهکاری را دارد. با کمک دیمون، سیدنی راه خود را در آکادمی پلیس باز می‌کند تا او هم به یک پلیس تبدیل شود.

یک پروفسور برای بهبود بخشیدن به زندگی اجتماعی‌اش معجونی را می‌خورد که او را به طور موقت به مردی خوشتیپ و خوش‌قیافه اما نفرت انگیز تبدیل می‌کند ...

داستان تامی و جیمی دورسی از دوران کودکی‌شان در پنسیلوانیا تا دوران اوج، جدایی و در نهایت آشتی شخصی‌شان.